日前，知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場(chǎng)份額》報(bào)告，結(jié)合MAKE此前發(fā)布的多項(xiàng)報(bào)告，便可清晰地勾勒出中國(guó)和全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的現(xiàn)狀和走向。
01、前三位排名微調(diào)
《2017年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場(chǎng)份額報(bào)告》顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場(chǎng)份額。三菱維斯塔斯緊隨其后。上海電氣借助和西門子在中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的合作，保持全球第三、中國(guó)第一的排名。
MAKE中國(guó)市場(chǎng)高級(jí)分析師李小楊告訴記者，去年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展迅猛， 新增裝機(jī)量相比2016年翻了一番。2017年，西門子歌美颯全球海上新增并網(wǎng)1.9GW，相對(duì)于2016年的1.5GW 同比增長(zhǎng)26.7%。雖然新增并網(wǎng)量持續(xù)增長(zhǎng)，但其全球海上裝機(jī)市場(chǎng)份額卻從2016年的67.8%減少至43%。
“借助西門子歌美颯在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)已積累的經(jīng)驗(yàn)和良好口碑，以及SWT8.0-167海上機(jī)組的推出， 西門子歌美颯在中短期內(nèi)將繼續(xù)保持在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先位置�！崩钚铑A(yù)計(jì)。
根據(jù)MAKE的報(bào)告，三菱維斯塔斯在全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)市場(chǎng)中從第三名反超為第二名。與其同時(shí)，上海電氣的海上風(fēng)電新增裝機(jī)排名則由第二位降至第三位，但仍保持中國(guó)第一。
李小楊分析稱，2017年，三菱維斯塔斯全球海上新增并網(wǎng)849MW，年新增市場(chǎng)份額由2016年的2.9%增長(zhǎng)到19.3%。主要原因是歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)增速較快。2016年整個(gè)歐洲海上市場(chǎng)的體量?jī)H為1.6GW，而2017年市場(chǎng)體量擴(kuò)大至3.2GW，也是迄今為止歐洲海上市場(chǎng)的年度新增并網(wǎng)容量最大的一年。
另外，三菱維斯塔斯在2017年的新增裝機(jī)集中在英國(guó)和比利時(shí)兩大市場(chǎng)。在英國(guó)市場(chǎng)， 三菱維斯塔斯的V164-8.0MW海上風(fēng)電機(jī)組表現(xiàn)優(yōu)異，為其帶來大量的新增裝機(jī)。
“在全球市場(chǎng)上被三菱維斯塔斯反超的上海電氣，在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，也正受到來自第一梯隊(duì)整機(jī)商的壓力，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝已經(jīng)在江蘇實(shí)現(xiàn)了批量吊裝。此外，聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、太原重工也在去年實(shí)現(xiàn)了海上風(fēng)機(jī)的吊裝�！崩钚钫f。
MAKE亞太區(qū)高級(jí)顧問李博表示，從市場(chǎng)份額來看，西門子歌美颯海上優(yōu)勢(shì)比較明顯。在中國(guó)市場(chǎng)，上海電氣通過與西門子的合作占據(jù)了海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)，其2017年海上風(fēng)電吊裝占比超過了全國(guó)新增裝機(jī)量的一半。預(yù)計(jì)未來5年，上海電氣在中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的占比呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，大約會(huì)維持在35%-40%的占比水平。
02、中歐有3年迭代期差距
MAKE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球海上裝機(jī)4.4GW，相對(duì)于2016年的2.2GW翻了一番。新增裝機(jī)主要集中在歐洲和中國(guó)。其中，中國(guó)的海上新增裝機(jī)從2016年的607MW增長(zhǎng)到1177MW。
李小楊表示，英國(guó)和德國(guó)作為歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的主力市場(chǎng)，截至2017年底，累計(jì)海上裝機(jī)容量占全球裝機(jī)市場(chǎng)的77%。這兩大主力市場(chǎng)的領(lǐng)先地位優(yōu)勢(shì)將一直保持到2020年。
預(yù)計(jì)2020年后，英國(guó)繼續(xù)保持其在歐洲海上風(fēng)電的領(lǐng)先位置，而荷蘭有望趕超德國(guó)，成為歐洲海上風(fēng)電第二大市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2018-2027年英國(guó)累計(jì)新增海上并網(wǎng)容量將接近16GW，僅次于中國(guó)。
對(duì)于海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)展趨勢(shì)，李博表示，海上風(fēng)機(jī)的兆瓦等級(jí)和風(fēng)輪直徑都在明顯提升。
“從歐洲來看，投標(biāo)機(jī)組已經(jīng)從6兆瓦為主向7-8兆瓦為主過渡。2020年，將達(dá)到12-14兆瓦的水平。風(fēng)輪直徑相應(yīng)地從現(xiàn)在150米-170米的水平增加到200米以上。從中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，目前仍停留在4兆瓦為主的時(shí)代。2017-2018年，5-6兆瓦的裝機(jī)正快速增長(zhǎng)�！崩畈┱J(rèn)為。
李博表示，2020年，中國(guó)海上新增裝機(jī)或?qū)⑦M(jìn)入8-9兆瓦為主的階段。預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)5年后也將迎來10兆瓦時(shí)代。總體而言，歐洲在海上機(jī)組方面仍處于領(lǐng)先狀態(tài)，中國(guó)與歐洲大概有3年迭代期的差距。
李博表示，除了傳統(tǒng)的直驅(qū)和雙饋技術(shù)路線外，半直驅(qū)和高速永磁技術(shù)路線也將在海上風(fēng)電市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。
03、中外市場(chǎng)集中度均呈提升態(tài)勢(shì)
李博從不同角度對(duì)中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)和全球海上風(fēng)電市場(chǎng)進(jìn)行了對(duì)比。他認(rèn)為，中國(guó)海上風(fēng)電整體趨勢(shì)與全球海上風(fēng)電整體趨勢(shì)基本一致，市場(chǎng)集中度都比較高。
“從開發(fā)商角度來看，全球海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于歐洲的幾家企業(yè)。中國(guó)的海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于原五大電力集團(tuán)和三峽集團(tuán)�！崩畈┱f。
李博表示，從整機(jī)商角度來看，在全球市場(chǎng)，西門子歌美颯和三菱維斯塔斯占據(jù)主導(dǎo)，西門子歌美颯在引領(lǐng)著海上風(fēng)電發(fā)展。在中國(guó)市場(chǎng)，則是上海電氣通過與西門子的合作，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。
“從EPC角度來看略有差別。中國(guó)市場(chǎng)，主要由龍?jiān)凑袢A、中交三航局依托施工、吊裝、船舶的優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)市場(chǎng)；在歐洲市場(chǎng)，總承包商則相對(duì)比較分散�！崩畈┱J(rèn)為，“從市場(chǎng)環(huán)境來看，歐洲市場(chǎng)已從計(jì)劃性項(xiàng)目導(dǎo)向型轉(zhuǎn)向市場(chǎng)性需求導(dǎo)向型。中國(guó)市場(chǎng)仍處于政策驅(qū)動(dòng)的階段�！�
在李博看來，市場(chǎng)化是刺激技術(shù)創(chuàng)新的最好助推劑�！爱�(dāng)然，中國(guó)擁有自己的優(yōu)勢(shì)，如比較穩(wěn)定的電價(jià)預(yù)期，國(guó)家的政策性扶持等。但必須注意的是，在海上風(fēng)電吊裝、運(yùn)維等方面還很缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，這可能會(huì)導(dǎo)致額外的成本增加。因此，提升項(xiàng)目的穩(wěn)定性和長(zhǎng)期可觀收益是目前的重要任務(wù)�！崩畈┱f。
